在国庆节后，加密市场整体开始上行，BTC突破68000美元并站稳70000美元关口，创下新高，根据以往的减半周期，BTC通常在减半后10-15个月内创下新高，加上美国大选即将落地，加密货币市场可能迎来新一轮上涨，目前，美国CPI和初请失业金数据表现平平，难以支持继续降息，但基本面依旧向好，英伟达和AI板块带动美股上涨，AI概念值得关注，10月7日至16日，BTC合约未平仓头寸从340亿美元涨至385亿美元，ETH合约持仓量从115亿涨至128亿美元，BTC走势处于信心修复阶段，现货净流出1.67亿美元，ETH现货净流入1.51亿美元，10月11日，美国9月CPI同比上涨2.4%，高于预期，初请失业金人数增加，可能受飓风影响，BTC短周期反弹，突破69000美元阻力位，ETF流动性增加，吸引更多机构投资者，值得关注的板块包括AI和RWA概念，美联储票委戴利表示可能再降息一次，香港特区行政长官李家超推动创新金融服务应用AI，A16Z向AI Bot GOAT打款5万美元，GOAT代币市值突破3亿美元，特朗普家族的加密项目WLFI代币销售额突破1000万美元，道明银行因未报告可疑加密货币被处30亿美元罚款。
加密货币市场开始上行趋势
加密市场总结
1. 从国庆之后，加密货币市场整体开始上行，BTC一举突破68000美元阻力位，重新站回70000美元关口，甚至再度开创新高。按照往届历次BTC减半，BTC往往都会在减半之后10-15个月内完成新高的构筑。伴随着目前美国大选这一最大不确定因素的即将落地，很大概率在大选结束之后，加密货币市场迎来新一轮 暴涨。
2. 目前美国CPI和初请失业金的数据，均表现平平，难以为继续降息带来有力支撑。但基本面依旧向好，不排除在BTC启动前，借助不明的市场情绪再度向下测试的可能。
3. 英伟达以及AI板块带动美股上涨，AI概念值得重点关注。
一 市场概览
1.1 FutureMoney Group DePIN 指数
FutureMoney Group DePIN 指数是 FutureMoney 构建的 DePIN 优质组合代币指数，挑选了最具代表性的 24 个 DePIN 项目。相较于上次报告，NAV值有小幅度下降，从10.12跌至9.79。Spot Price 也有回落，原因在于本周大多DePIN应用类项目开始价格回调，而类似于Storj、IOTA等存储、基建类的DePIN依旧有强劲上涨动力。
1.2 加密市场数据
10月7日到10月16日，稳定币总体平稳，维持在1590亿美元左右。BTC占加密货币总市值比例略有上涨，当前为57.42%。
从Coinglass合约持仓量趋势变化观察，10月7日以来全网BTC合约未平仓头寸有所上升，从此前340亿美元涨至385亿美元。在国庆假期结束之后几天，BTC合约持仓量经历反复震荡，随着10月11日BTC价格再度向上冲刺，合约持仓量也开始稳步上升。
全网ETH合约持仓量在过去一周有所提升，从10月7日的115亿美元左右涨至10月15日的128亿美元左右。
目前整个BTC的走势处于信心修复阶段，并且随着BTC近期突破阶段性高点，此前新进场玩家获利离场，以及加密货币基本面总体好转，山寨季有归来趋势，造成一定程度的BTC现货净流出。截至目前，BTC现货净流出1.67亿美元，ETH现货净流入1.51亿美元；BTC合约净流入20.31亿美元，ETH合约净流入5.87亿美元。
1.3 CPI等数据以及市场反应对市场的判断
1. 宏观：10月11日，美国劳工统计局公布，美国9月CPI同比上涨2.4%，较前值2.5%有所放缓，但超出预期值2.3%，为2021年2月以来最低水平。加上上周美国强劲的非农就业报告，可能会加剧美联储下月选择小幅降息，还是在9月份大幅降息后暂停降息的争论。
初请失业金人数较9月28日跃升33000人，至25.8万人，远高于预期的23万人，这是自2023年8月初以来的最高申请人数。增长的原因之一可能受到飓风“海伦”的影响，佛罗里达州和北卡罗来纳州的失业救济申请数量大幅增加，田纳西州、弗吉尼亚州和肯塔基州等受风暴影响的州的索赔人数也出现了激增。
2. 加密方面：过去一周，BTC呈现短周期的触底反弹，从底部59000美元左右迅速回升，并突破69000美元阻力位。与此同时，BTC现货ETF流动性增加，吸引了更多机构投资者进入市场。总体来说，目前美股频创新高，但随着全球市场不确定性的增加，市场避险情绪显著提升，BTC避险属性获得了部分市场流入。在全球政治和经济不确定性增加的背景下，加密货币市场将继续受到资金流入的支持，尤其是BTC的长期前景看好，BTC或有望在未来几个月内测试新的价格高点。
3. 值得布局的板块：根据美股表现，10月14日，在科技股、芯片股的带动下，美股指数集体收涨，道指、标普再创新高。在芯片股普涨的背景下，英伟达再创历史新高。因此，AI板块依旧是当前Web3最强劲的板块叙事。此外，与传统金融关联密切的RWA概念，也正在变得火热。
二、热点市场新闻
2.1 美联储票委戴利：必须保护经济增长，对今年只再降息一次持开放态度
FOMC票委、旧金山联储主席Mary Daly表示，根据9月份公布的估算中值，官员们还预计美联储将在2024年剩余时间内把借贷成本再降低50个基点。随着通胀降温，上个月的降息是对政策的“重新调整”，并强调利率仍然具有限制性。Daly上周表示，她认为美联储今年可能还会再降息一到两次，每次25个基点。
2.2 李家超：推动央行数字货币、虚拟资产交易等创新金融服务应用人工智能
香港特区行政长官李家超表示，政府会继续推动央行数字货币、移动支付、虚拟银行、虚拟保险，以及虚拟资产交易等创新金融服务应用人工智能的政策立场和方针。
措施包括：一、推动以央行数字货币跨境支付应用，香港金管局正积极在多种央行数字货币跨境网络上，测试和探索更多与跨境贸易结算相关的技术解决方案和场景，并扩大公私 营机构的参与度；二、完善虚拟资产及交易规管，财库局会就虚拟资产场外交易的规管完成第二轮咨询，并提交规管虚拟资产托管服务提供者的虚拟发牌制度；三、推动现实世界资产代币化及数字货币生态系统，香港金管局正推动 Ensemble 项目的进行。
2.3 A16Z向AI Bot GOAT打款5万美金
GOAT来自于一个OPUS大语言模型Truth Terminal，后者训练数据来自reddit、 4 chan等网站。基本上，它是基于极端亚文化内容进行训练的。其设计目的是为了辩论AI生成的信仰体系，并结合Meme元素。在今年7月9日，A16Z官方推特与Truth Terminal进行互动，并向Truth Terminal打款5万美元。截至目前，GOAT代币市值突破3亿美元，24小时涨幅133%。
2.4 特朗普家族加密项目WLFI代币销售额突破1000万美元
特 朗普家族加密项目World Liberty Financial的WLFI代币销售额突破1000万美元，到目前为止达到其3亿美元目标的约3.4%。WLFI于10月15日开始销售，共计提供200亿枚代币，14个小时后售出6.87亿枚，价值约1030万美元。Etherscan数据显示，有6832个独立钱包地址持有WLFI，目前低于该项目团队在代币发布前一天公布的10万多名注册用户。
三、监管环境
道明银行因未报告可疑加密货币被处30亿美元罚款
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，银行巨头道明银行（TD Bank）没有报告一个处理国际加密货币交易的匿名客户组织的可疑活动。道明银行在 9 个月的时间里处理了来自一家名为“Customer Group C”的公司的 2, 000 多笔交易，该公司被认定为“据称在销售融资和房地产行业开展业务”。该组织向道明银行谎报了他们的国际电汇活动计划，声称其年销售额不会超过 100 万美元。实际上，其通过道明银行进行了超过 10 亿美元的交易。
因此，道明银行触犯了《银行保密法》和洗钱等多项重罪指控，被开出30亿美元的罚款。
