2024年Q4加密货币市场趋势？哪些代币有潜力

第四季度值得关注的加密币有哪些

2024年Q4加密货币未来趋势如何？有哪些潜力代币？主导地位的数字币有哪些？随着我们接近 2024 年的最后一个季度，加密货币市场呈现出充满增长机会的前景，FET、Bittensor (TAO) 和 Solana (SOL) 脱颖而出，成为主要竞争者。尽管当前的阻力位和市场动态带来了挑战，但这些数字资产中的每一种都准备在正确的看涨势头下突破。今天区块链之家小编给大家详细介绍2024年Q4加密货币未来趋势如何？有哪些潜力代币？主导地位的数字币有哪些的详细介绍，希望大家喜欢！

要点：

• 根据 FTSE/Grayscale Crypto Sectors 系列指数衡量，加密货币市场在2024年Q3季度横盘整理。
• 今年 FTSE/Grayscale 系列指数的变化凸显了数字资产行业的新兴主题，包括去中心化人工智能平台的兴起、传统资产代币化的努力以及 memecoin 的流行。
• 尽管以太坊今年迄今的表现不及比特币，但它的表现优于智能合约平台加密货币行业指数。Grayscale Research 认为，尽管智能合约领域竞争激烈，以太坊仍应保持自己的优势，原因有多种。
• 我们更新了 Grayscale Research Top 20 代币。前 20 代币代表了加密货币领域的多元化资产，我们认为这些资产在未来一个季度具有很高的潜力。Q4的新资产包括 SUI、TAO、OP、HNT、CELO 和 UMA。
• 我们的前 20 代表榜单中的所有资产都具有较高的价格波动性，应被视为高风险；美国大选也可能是加密市场的重大风险事件。

Grayscale Crypto Sectors提供了一个全面的框架，用于了解可投资数字资产的范围及其与底层技术的关系。基于此框架并与 FTSE Russell 合作，我们开发了FTSE Grayscale Crypto Sectors 指数系列，以衡量和监控加密资产类别（图 1）。Grayscale Research 将 Crypto Sectors 指数纳入其对数字资产市场的持续分析中。

图 1：加密货币行业指数衡量该资产类别的表现

加密货币行业框架旨在随着不断发展的数字资产市场动态更新，并在每个季度末重新平衡。最新的季度重新平衡过程于 9 月 20 日结束。自今年年初以来，指数重新平衡过程已导致指数构成发生重大变化，反映了新的交易所上币、资产流动性的变化和市场表现。今年对加密货币行业指数的更新突出了数字资产行业的新兴主题，包括去中心化 AI 平台的崛起（例如 TAO）、对传统资产进行代币化的努力（例如 ONDO、OM 和 GFI）以及 memecoin 的流行（例如 PEPE、WIF、FLOKI 和 BONK）。

从回报的角度来看，比特币和Currencies Crypto领域在 2024 年已经超过了其他细分市场（图 2），这可能反映了现货比特币交易所交易产品（ETP）在美国市场的成功推出以及该资产的有利宏观背景（有关更多详细信息，请参阅我们之前的季度报告“灰度研究洞察：2024年Q3加密货币领域”）。

图 2：比特币今年表现优异，以太坊表现不俗

今年截止9月25日，以太坊的涨幅为 13%，低于比特币，但其表现优于大多数其他加密资产。例如，我们的加密行业市场指数 (CSMI)（衡量整个资产类别的回报率）今年下跌了约 1%。事实上，不包括以太坊，智能合约平台加密行业指数下跌了约 11%，因此其表现明显优于其细分市场。在我们加密行业框架内的所有资产中，以太坊今年迄今的回报率约为 70-75 百分位。因此，尽管以太坊的升值幅度低于比特币，但与加密行业和更广泛的 CSMI 相比，以太坊今年的表现仍然不俗。

比特币周期重复，选择哪些行业和哪些代币

比特币总是呈周期性波动，能够发现周期的人总是获胜者。

这是深深植根于市场 DNA 的模式。过去十年，我们已经多次目睹了这种现象，而历史似乎又将重演。

早在 2017 年和 2020 年，我通过遵循正确的模式就成功发现了一些关键的 50-100 倍机会。现在，随着我们进入比特币牛市的最关键阶段，我正在应用同样的策略来发掘下一组登月机会。

加密货币市场的周期就像季节一样——来来去去，但每个阶段都会带来一系列独特的机会。

这些模式通常显示出明显的趋势，并受到投资者情绪、法规、全球采用、地缘政治事件等多种因素的影响。

每个周期通常由四个主要阶段组成：积累、上升趋势、分配和下降趋势。通过识别这四个关键阶段，您可以确定投资时机以获得最大收益。每个阶段都有其独特的特征，这些特征会影响市场行为并形成投资策略。

• 积累：这是暴风雨前的宁静。价格相对稳定，聪明的投资者开始以折扣价积累资产。
• 上升趋势：在此阶段，市场开始获得动力。随着兴奋感的增强，价格开始快速上涨，吸引新的投资者。
• 派发：此时价格达到顶峰，早期投资者开始获利回吐。市场情绪最为高涨。
• 下降趋势：泡沫破裂，恐慌性抛售占据主导地位，价格开始下跌。此阶段清除了弱势股，为下一个积累期奠定了基础。

你想猜猜我们正处于哪个阶段吗？

目前，我们即将进入上升趋势阶段。这是由以下几个关键因素推动的：

• 即将到来的美国大选：从历史上看，选举会带来监管变化和市场波动加剧，这通常会为加密货币交易者创造机会。
• 降息：各国央行准备降低利率，从而降低传统投资的吸引力，并推动投资者转向加密货币等高风险资产。
• 全球& ETF& 采用：主要市场对比特币 ETF 的批准改变了游戏规则，为机构投资者提供了进入加密货币领域的便捷切入点。
• FTX& 支出：持续的 FTX 危机可能导致向债权人进行巨额支出，从而为市场注入新的流动性。
• 中国潜在的加密货币监管：中国加密货币监管的潜在放宽可能会引发全球最大市场之一的新一波需求。

从历史上看，第四季度一直是加密货币一年中最看涨的时期。

这可能是您在 2024 年真正开始之前积累一些最有前途的山寨币的最后机会。

智能合约平台聚焦

与主导货币加密货币领域的比特币不同，以太坊在智能合约平台加密货币领域面临着激烈的竞争。今年，许多智能合约替代平台都获得了关注，包括 Solana、Toncoin、Tron 和 Near，以及像 Sui 这样的加密货币领域的新成员。这些资产都在争夺手续费收入，而一些智能合约替代平台提供的引人注目的用户体验可能导致以太坊 1 层手续费市场份额下降。

与此同时，以太坊拥有多种比较优势，支撑其在智能合约平台加密货币领域的地位（图 3）。最重要的是，它仍然是该类别的领导者，拥有最多的应用程序、最多的开发人员、最高的 30 天费用收入以及在智能合约中锁定的最大价值。当包括最大的以太坊 2 层网络时，它的每日活跃用户数量仅次于 Solana。

图 3：以太坊是智能合约平台费用收入类别的领导者

随着公链技术的持续采用，Grayscale Research 预计整个智能合约平台加密领域都将实现增长（就用户、交易和费用而言），这可能在一定程度上使该类别的所有资产受益。由于以太坊是该类别的领导者，因此很难想象智能合约平台领域持续增长的时期不会使以太坊受益，部分原因是以太坊现有的网络效应。因此，尽管以太坊面临着激烈的竞争，但我们认为以太坊仍然是智能合约平台加密领域中引人注目的资产。

此外，以太坊还受益于某些特定功能，这些功能可能会暂时阻止其竞争对手。这些功能包括高网络可靠性（有限的中断）、高经济安全性、高去中心化以及美国更明确的监管地位。以太坊生态系统中也出现了令人鼓舞的采用趋势，包括代币化、预测市场和索尼等大公司的建设。出于所有这些原因，Grayscale Research继续认为以太坊是一个非常引人注目的投资主题。

Grayscale Research Top 20 代币

每个季度，Grayscale Research 团队分析数百种数字资产，为 FTSE/Grayscale 加密货币行业指数系列的再平衡提供信息。之后，Grayscale Research 会列出加密货币行业中排名前 20 的资产。这些资产代表了行业的多元化，具有未来一个季度的潜力（图表 4）。方法结合了多个因素，包括网络增长、催化剂、基本面、代币估值、代币供应和尾部风险。

Q4 纳入了 6 项新资产到 Top 20 代币：

1、Sui：提供创新应用的高性能 1 层智能合约区块链。

2、Bittensor：促进开放和全球人工智能系统发展的平台。

3、Optimism：基于乐观Rollup的以太坊扩展项目。

4、Helium：运行在 Solana 上的去中心化无线网络，是去中心化物理基础设施类别的领导者。

5、Celo：移动优先的区块链项目，正在过渡到以太坊 2 层网络，专注于稳定币和支付。

6、UMA 协议：一个乐观的预言机网络，为基于区块链的预测市场Polymarket和其他协议提供服务。

图 4：2024 年Q4加密货币领域高潜力资产

新纳入的资产反映了 Grayscale Research 关注的几个加密市场主题。

Sui 和 Optimism 都可以被视为高性能基础设施的例子。

Sui& 是由前 Meta 工程师团队开发的第三代区块链。两个月前，Sui 进行了网络升级，交易速度提高了 80%，超过了 Solana；这导致该网络的采用率最近有所提高。

Optimism& 是一个以太坊第 2 层，它正在帮助扩展以太坊网络，并开发了一个用于构建扩展解决方案的框架，称为“超级链”，Coinbase 的第 2 层 BASE 和 Sam Altman 的 Worldcoin 构建的第 2 层都在使用这个框架。

Celo 和 UMA 都受益于独特的采用趋势：稳定币的使用和预测市场。

Celo& 是一种专注于发展中国家稳定币和支付的区块链，在非洲获得了广泛关注，主要由 Opera 浏览器的 MiniPay 应用程序引领。Celo 最近超越 Tron，成为按每日地址计算的稳定币使用量最大的区块链，目前正从独立区块链迁移到 Optimism 的超级链框架中的以太坊 2 层。

UMA& 是加密货币选举年突破性应用 Polymarket 使用的预言机网络。UMA 在链上记录每个 Polymarket 事件合约结果的解决方案，并促进对 Polymarket 结果争议的投票，确保解决方案不受中心化、任意性或偏见干扰。

Helium& 的加入反映了我们对类别领导者和具有可持续收入的项目的偏好。Helium 是 DePIN（去中心化物理基础设施网络）类别的领导者，利用去中心化模型高效分配无线网络覆盖和连接的资源，并奖励维护网络基础设施的参与者。Helium 已扩展到超过 100 万个热点和 100,000 个移动用户，今年迄今为止产生了超过 200 万美元的网络费用收入。

最后，尽管我们一段时间以来一直专注于去中心化 AI 主题，但由于市场结构的改善& （特别是更多可用的定价来源和更高的流动性），Bittensor 直到现在才进入我们的加密货币行业框架。Bittensor 已成为Crypto和 AI 交叉领域的杰出参与者，它试图利用经济激励措施为 AI 创新创建一个全球去中心化平台，从而吸引了众多关注。

本季度，我们从前 20 名中换下了以下项目：Render、Mantle、ThorChain、Pendle、Illuvium 和 Raydium。Grayscale Research 继续看到这些项目的价值，它们仍然是加密生态系统的重要组成部分。然而，我们相信修订后的前 20 名名单可能会为下一季度带来更具吸引力的风险调整回报。

投资加密资产类别涉及风险，其中一些风险是加密资产类别所特有的，包括智能合约漏洞和监管不确定性。此外，我们前 20 名中的所有资产都具有高波动性，应被视为高风险，并不适合所有投资者。

最后，更广泛的宏观经济和金融市场发展可能会影响加密资产估值，而 11 月的美国大选应被视为加密市场的重大风险事件。前总统特 朗普显然已经接受了数字资产行业，而副总统哈里 斯最近表示，她的政府“将鼓励人工智能和数字资产等创新技术，同时保护我们的消费者和投资者。”&

鉴于该资产类别的风险，因此，任何对数字资产的投资都应在投资组合的背景下考虑，并考虑投资者的财务目标。

3 种加密货币将在 2024 年第四季度占据市场主导地位

—$FET

人工智能超级联盟 (FET) 目前的股价在 1.14 美元至 1.49 美元之间。目前，空头似乎占据了主导地位，因为 FET 尚未突破其 1.65 美元的阻力位。与一个月前相比，价格上涨了一半以上，但仍比六个月前下跌了约 40%。

相对强弱指数位于中点以下，表明上涨势头较弱。如果多头能够反弹，FET 可能会升至其第二阻力位& 2.01 美元，从而实现大幅上涨。凭借新的势头，FET 可能很快挑战 1.65 美元的阻力位，为持续反弹和潜在突破铺平道路。

—$TAO

Bittensor 的价格在 250 美元至 345 美元之间波动，表明空头可能在多头挣扎的同时获得力量。该代币目前低于两个关键阻力位 386 美元和 477 美元，表明任何上涨趋势都存在障碍。

它也徘徊在最近的支撑位 204 美元上方，但巨大的压力可能会将其推向下一个支撑位 113 美元左右。尽管最近周涨幅超过 43%，月涨幅为 46%，但其增长潜力似乎受到当前阻力位和放缓势头的限制。突破第一个阻力位可能预示着未来会有更多上涨，可能再上涨 12% 至约 392 美元。

—$SOL

Solana 的价格目前在 125 美元至 139 美元之间，显示出看涨势头较弱。空头似乎占主导地位，因为该代币面临 146 美元左右的阻力。最近的趋势也表明，六个月内下跌了 22%，尽管过去一周略有上涨。

由于 10 天简单移动平均线高于当前价格，Solana 难以积聚势头。对于看涨转折，突破 146 美元的阻力位至关重要。如果代币成功飙升，达到 159 美元将意味着从其较低区间攀升超过 20%。但当前的重点应该是克服现有的看跌持仓。

结论

随着我们接近 2024 年的最后一个季度，加密货币市场呈现出充满增长机会的前景，FET、Bittensor (TAO) 和 Solana (SOL) 脱颖而出，成为主要竞争者。尽管当前的阻力位和市场动态带来了挑战，但这些数字资产中的每一种都准备在正确的看涨势头下突破。

以上就是区块链之家小编给大家分享的是2024年Q4加密币未来趋势如何？有哪些潜力代币？主导地位的币有哪些的详细介绍了，希望大家喜欢！